舊約已解，新盟未立

　　中國當下的電信運營業(yè)，就如1800年前，赤壁之戰(zhàn)后的三國時代：聯(lián)通如魏，移動如蜀，電信如吳。蜀吳聯(lián)盟已解，魏蜀聯(lián)盟尚未可知。和當年不同的是，三國之外，還有蘋果、谷歌等勢力虎視眈眈，各國如何應(yīng)對，也是變數(shù)之一。

　　其時赤壁（2G）之戰(zhàn)已畢，移動和電信的老電信系聯(lián)盟大獲全勝，聯(lián)通大敗而去。聯(lián)通苦心經(jīng)營多年的“水軍”（CDMA）全面敗北。最后時刻，每月新增用戶不過30萬，市場占有率只有3%.赤壁中蜀得荊州，移動則獲得了聯(lián)通的地盤，近90%的移動新增用戶盡歸囊中。電信則接收了聯(lián)通水軍CD－MA，短期內(nèi)在上網(wǎng)卡領(lǐng)域占優(yōu)。

　　戰(zhàn)后各國實力此消彼漲：魏（聯(lián)通）大敗之后實力反而增強，雖然只剩步兵（2G的GSM），但未來有最好的騎兵（3G的WCDMA），地域上占據(jù)了北方，且通過和網(wǎng)通合并，獲得了北方的寬帶和電話，真正被電信系統(tǒng)所接納；蜀（移動）的步兵達到極盛，在騎兵上也有號稱漢室正統(tǒng)的TD-SCD－MA，但苦于成熟度落后，且難于落地（固定電話和寬帶還是魏和吳的地盤）；吳盤踞江南之勢已成，最大的擔(dān)憂的是水軍艦船昂貴且無法自制（CDMA終端價高款少，且受美國廠商高通盤剝）。

　　合縱連橫之勢異常微妙，即便在赤壁（2G）之戰(zhàn)中，幾家運營商也都是各打算盤。戰(zhàn)后實力變化，相互之間的聯(lián)盟和戰(zhàn)爭就更加復(fù)雜。在赤壁（2G）之戰(zhàn)初期：老電信系統(tǒng)的電信、網(wǎng)通、移動三家一起排斥聯(lián)通；電信和網(wǎng)通在分家后一直互打滲透戰(zhàn)，在對方領(lǐng)域發(fā)展固話和寬帶，但效果不佳，2007年一度簽署停戰(zhàn)協(xié)議；赤壁之戰(zhàn)中期，電信和網(wǎng)通發(fā)展小靈通，加入移動業(yè)務(wù)戰(zhàn)團，此刻則變?yōu)橐苿�、�?lián)通結(jié)盟，共同對付新進入者；赤壁之戰(zhàn)末期，網(wǎng)通已知將與聯(lián)通合并，電信也知道全業(yè)務(wù)經(jīng)營時代的來臨，雙方的停戰(zhàn)協(xié)議執(zhí)行半年即被撕毀。

　　最大變數(shù)：移動與聯(lián)通的合作

　　從目前的形勢來看，未來的聯(lián)盟很可能要按地域來劃分，每家運營商在南北的競爭策略會有不同。業(yè)務(wù)上可能會出現(xiàn)新的魏蜀聯(lián)盟：移動加聯(lián)通。

　　移動一直把電信作為最大的對手，原因之一是電信在政企客戶及固話、寬帶領(lǐng)域多年經(jīng)營的實力和經(jīng)驗；原因之二是電信作為市場份額極低的新進入者，必然大打價格戰(zhàn)，以戰(zhàn)止戰(zhàn)。在這一點上，移動、聯(lián)通是有共同利益的。

　　更重要的是，移動和聯(lián)通在產(chǎn)品上是有合作基礎(chǔ)的。移動的步兵（GSM）和聯(lián)通的騎兵（WCDMA）本是同根生，絕大部分WCDMA終端要么是雙模單待終端，手機里面只有一張卡，下馬是步兵，上馬是騎兵，有WCDMA網(wǎng)絡(luò)時用WCDMA，沒有WCDMA時用GSM；要么是雙模雙待終端，手機里面有兩張卡，步騎協(xié)同，同時使用WCDMA和GSM網(wǎng)絡(luò)。

　　未來三至五年內(nèi)，在聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)接近移動的水平之前，中國大陸用戶最好選擇必然是用移動GSM網(wǎng)絡(luò)打電話，用聯(lián)通WCDMA網(wǎng)絡(luò)享受3G業(yè)務(wù)。如果兩家能夠意識到移動在3G上已經(jīng)出局，聯(lián)通在2G上短期內(nèi)也難以達到高端用戶的要求，那么兩家在2G和3G上的互補合作就非常容易了。

　　聯(lián)通：十年內(nèi)騎兵（WCDMA）致勝

　　移動在2G時代的勝利，似乎更應(yīng)該看做是步兵（GSM）的勝利。2008年底全球手機用戶中，10中有9在用GSM或者WCDMA手機。聯(lián)通未來的勝利，似乎也應(yīng)該歸功于騎兵（WCD－MA）的勝利。WCDMA標準在2001年第一次商用，我們估計它會在2010-2020年這十年成為壓倒性的標準。

　　有了這樣的優(yōu)勢，聯(lián)通的選擇應(yīng)該是極力擴大優(yōu)勢。在資費標準和品牌制定上，聯(lián)通應(yīng)以迅速擴大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶群為第一目標。

　　初期可以按時長計費的方式吸引用戶，在用戶發(fā)展到一定規(guī)模之后，再增加以按流量計費的方式吸引有這類需求的細分群體客戶。試商用時期網(wǎng)絡(luò)尚未完善，市場能接受的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價格尚未可知，在資費政策制定上，聯(lián)通可能需要考慮高資費、限制用戶等因素；但是商用之后，由于WCDMA在速率、獨有終端、獨有業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢，相比其他對手的3G，聯(lián)通的WCDMA不是一種同質(zhì)的產(chǎn)品，在針對各類細分用戶的定價上有更大的靈活性。

　　無論是從南方地區(qū)的市場還是寬帶業(yè)務(wù)的重要性而言，南方的寬帶業(yè)務(wù)都是聯(lián)通需要重點發(fā)展的戰(zhàn)略性武器。2009年以來聯(lián)通新增寬帶用戶數(shù)屢創(chuàng)新高，其中南方網(wǎng)通的貢獻約占三分之一。南方網(wǎng)通的寬帶業(yè)務(wù)，采用的是聯(lián)通上市公司向集團租賃資產(chǎn)的方式運營，每年的租賃費固定在20億，因此上市公司沒有承擔(dān)南方的投資及折舊的壓力，集團可以放開手腳，在南方發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)。

　　至于山寨智能機、蘋果、谷歌、諾基亞等其他勢力，則是聯(lián)通的奇兵。華為和聯(lián)發(fā)科很快將發(fā)布用于智能手機的芯片，山寨WCDMA智能手機的價格1-2年內(nèi)會降到現(xiàn)在普通山寨機的水平；蘋果的iPhone在中國除了聯(lián)通外沒有其他的選擇，即使聯(lián)通沒有引入iPhone，流入中國的水貨iPhone也是聯(lián)通WCDMA的潛在用戶；至于蘋果、谷歌、諾基亞等公司的網(wǎng)上商店分成問題，聯(lián)通也有一個其他國家運營商沒有的獨有優(yōu)勢：付費渠道，在中國向用戶收取小額增值業(yè)務(wù)費用，采用信用卡方式始終是少數(shù)，通過運營商收取才是主流。

　　移動：橫向擴張才能自救

　　移動在2G時代的完勝，使得其擔(dān)負了TD-SCDMA的重任。相比聯(lián)通和電信身處像模像樣的產(chǎn)業(yè)鏈，移動為了做好TD-SCDMA，似乎是要以一己之力，打造出一個從芯片到業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈；甚至在TD未來的發(fā)展方向上，移動也要進行投入。2G時代移動等著產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)上門服務(wù)，現(xiàn)在需要主動尋找合作了：在芯片上需要大唐、聯(lián)發(fā)科，在系統(tǒng)設(shè)備上需要中興、華為、愛立信，在終端上需要諾基亞、蘋果，在TD未來演進上需要大唐、華為，只是這些廠商中，有實力者往往有更多的利益在WCDMA上，與移動的合作往往應(yīng)付多于全力投入。

　　移動的機會，一是價格戰(zhàn)，二是產(chǎn)業(yè)鏈上橫向擴張以延緩對手進展，三是競爭對手失誤。其一，移動的品牌好、服務(wù)好、管理好、人才好，但是TD-SCDMA在終端、網(wǎng)絡(luò)上處劣勢，只有用價格戰(zhàn)才能吸引用戶，減緩3G潛在用戶向?qū)κ洲D(zhuǎn)移的速度，才能打擊對手的利潤。和移動在TD手機上的補貼不斷加大一樣，移動未來必然在G3上網(wǎng)本和上網(wǎng)卡上加大補貼。其二，移動在業(yè)務(wù)上尚有一定優(yōu)勢，在SP、即時通信（飛信）等領(lǐng)域也有漂亮的成績，最近還開始涉及在線商店；隨著競爭對手占優(yōu)的3G業(yè)務(wù)開展，整個3G產(chǎn)業(yè)鏈必然向聯(lián)通電信靠攏，移動能做的是利用產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈整合和開拓上發(fā)力，延緩產(chǎn)業(yè)鏈向?qū)κ挚繑n的速度。其三只能是聽天由命了，兩個競爭對手同時出錯的概率還是比較小的。

　　電信：迅速提高移動業(yè)務(wù)經(jīng)營能力是關(guān)鍵

　　最近一個很有趣的現(xiàn)象，就是電信老總王曉初和移動老總王建宙在年報發(fā)布會上，都強調(diào)諾基亞愿意做CDMA/TD-SCDMA手機了。指望一個主要收入來源于GSM/WCDMA手機和設(shè)備的公司，在不占優(yōu)勢的CDMA/TD-SCDMA上全力合作，無異于緣木求魚。

　　電信比移動走運的地方是，CD－MA產(chǎn)業(yè)鏈余威還在，短期內(nèi)在系統(tǒng)技術(shù)指標上不會被WCDMA落下太遠，電信在網(wǎng)絡(luò)和終端上全力投入，1-2年內(nèi)至少可以保證3G市場上第二名的地位無憂。

　　但未來該怎么辦？電信除了和移動一樣，等待還見不到影的4G，或者期待全球沒有成功商業(yè)模式的Wifi，還能做些什么？迅速提高移動業(yè)務(wù)經(jīng)營能力、特別是在渠道方面的經(jīng)營能力是關(guān)鍵。

　　需要注意的是，電信推出了天翼品牌，推出了互聯(lián)網(wǎng)手機，但是從喊出口號到賺到真金白銀之間，是需要經(jīng)營能力支撐的。電信已經(jīng)十年沒有經(jīng)營過激烈競爭的移動業(yè)務(wù)了。移動業(yè)務(wù)對服務(wù)、渠道的要求，遠遠高于固網(wǎng)。電信有良好的管理體系和優(yōu)秀的人才儲備，但是移動經(jīng)營的經(jīng)驗不是一天兩天就能練出來的。

　　接收CDMA業(yè)務(wù)之后，電信在人力服務(wù)等方面迅速進行了投入，全員營銷和大客戶營銷上的效果，在2009年初的新增用戶數(shù)上也體現(xiàn)出來了。但是渠道的建設(shè)受制于CDMA終端銷量，移動品牌和資費的設(shè)計更是有189和133左右互博的難題，從這些方面看，電信遇到的難題不會比聯(lián)通當年經(jīng)營CDMA時少，而且電信還是在CDMA產(chǎn)業(yè)鏈頹勢盡顯時接手，難度只會更大。